保健品市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告

　一、市保健品市場(chǎng)整體情況

1. 市區(qū)總?cè)丝跀?shù)為280萬(wàn)，本次考察的對(duì)象為16-65周歲之間的居民，占市總?cè)丝跀?shù)的75.3%,相當(dāng)于211萬(wàn)人。在過(guò)去一年中，有 56.8%的居民消費(fèi)過(guò)保健品。從消費(fèi)保健品的類型來(lái)看，滋補(bǔ)類保健品消費(fèi)者最多(有47.6%的消費(fèi)者在過(guò)去一年中消費(fèi)過(guò)滋補(bǔ)類保健品);其次是美容養(yǎng)顏類保健品(16.0%);消費(fèi)大腦神經(jīng)類保健品的消費(fèi)者有12.1%;消費(fèi)補(bǔ)腎類保健品的有9.0%;消費(fèi)心血管保健品的有2.4%。

2. 在滋補(bǔ)類保健品中，蜂產(chǎn)品與參類產(chǎn)品的消費(fèi)者最多。在過(guò)去一年中有34.2%居民消費(fèi)過(guò)蜂王漿等蜂類產(chǎn)品，有30.8%的居民消費(fèi)過(guò)參類產(chǎn)品。在蜂類產(chǎn)品中，老山蜂王漿凍干粉在市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，92.9%的消費(fèi)者曾購(gòu)買過(guò)老山蜂王漿凍干粉。而參類產(chǎn)品中萬(wàn)基洋參和金日洋參在市場(chǎng)上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)， 61.4%的消費(fèi)者曾購(gòu)買過(guò)萬(wàn)基洋參，37.0%的消費(fèi)者曾購(gòu)買過(guò)金日洋參。

3.在消費(fèi)美容養(yǎng)顏類保健品的消費(fèi)者中，12.1%的消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)太太口服液，10.9%的消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)排毒養(yǎng)顏膠囊。

4.在消費(fèi)大腦神經(jīng)類保健品的消費(fèi)者中，有42.0%的消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)腦白金，購(gòu)買腦輕松和阿拉斯

加深海魚(yú)油的消費(fèi)者均占20.0%，購(gòu)買忘不了和三勒漿的消費(fèi)者均占14.4%，而其他的大腦神經(jīng)類保健品在市場(chǎng)上處于相對(duì)劣勢(shì)。

5. 在補(bǔ)腎類保健品市場(chǎng)上，匯仁腎寶、御蓯蓉和六味地黃丸處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)，在過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)買過(guò)這三種產(chǎn)品的消費(fèi)者比例分別是51.4%、48.6%和13.5%。

6. 預(yù)防和輔助治療心血管疾病類保健品的市場(chǎng)空間相對(duì)其他類保健品市場(chǎng)而言要小，在這類保健品中以北大富硒康最受歡迎。

二、品牌知名度、購(gòu)買率和廣告表現(xiàn)分析

1.調(diào)查顯示：保健品市場(chǎng)知名度與廣告認(rèn)知呈正相關(guān)關(guān)系，也就是說(shuō)廣告認(rèn)知程度越高，則相應(yīng)的知名度也高，但高知名度并不意味著高購(gòu)買率。

2.在滋補(bǔ)類保健品中，購(gòu)買知名比如下：

2.1 蜂類產(chǎn)品

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

老山蜂王漿凍干粉 55.4 78.6 70.48

三精蜂王漿凍干含片 3.6 46.6 7.73

北京人參蜂王漿 2.5 12.6 19.84

蜂乃寶 0.8 6.1 13.11

從上表可以看出，老山蜂王漿凍干粉無(wú)論在購(gòu)買率、知名度還是購(gòu)買知名比等方面都高居榜首，在市場(chǎng)上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而三精蜂王漿凍干含片雖然在購(gòu)買率方面處于相對(duì)劣勢(shì)，但它在大量的廣告、促銷等活動(dòng)的沖擊下形成了較高的知名度，侵分市場(chǎng)已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)。若三精有效地加強(qiáng)促銷力度，在一段時(shí)期內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)銷售額較大幅度的增長(zhǎng)，但這種增長(zhǎng)的幅度有多大，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)需要的時(shí)間要多久，還應(yīng)考慮消費(fèi)者對(duì)老山產(chǎn)品的滿意程度以及消費(fèi)者轉(zhuǎn)換品牌的阻力，這些都需要進(jìn)一步的市場(chǎng)研究來(lái)提供依據(jù)。

2.2 參類產(chǎn)品

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

萬(wàn)基洋參 32.8 83.3 39.38

康富來(lái)洋參 20.2 68.7 29.40

金日洋參 19.8 77.9 25.29

富元洋參 1.3 7.0 18.57

從上表可以看出，萬(wàn)基洋參在參產(chǎn)品市場(chǎng)上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，其購(gòu)買率、知名度、購(gòu)買知名比均遠(yuǎn)高于其他三個(gè)品牌;金日洋參的知名度較康富來(lái)洋參要高近10個(gè)百分點(diǎn)，但在轉(zhuǎn)化為有效購(gòu)買方面卻比康富來(lái)洋參還低;富元洋參相對(duì)而言是弱勢(shì)品牌，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。總的來(lái)說(shuō)，參類保健品購(gòu)買知名比較其他類產(chǎn)品高，說(shuō)明這類產(chǎn)品容易被消費(fèi)者接受。

2.3 其他類滋補(bǔ)保健品

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

紅桃K 12.2 77.4 15.76

養(yǎng)生堂龜鱉丸 9.7 72.6 13.36

朗力福純蛇粉 3.4 19.9 17.09

山東阿膠 1.3 31.8 4.09

從上表可以看出，紅桃K的知名度最高，但在轉(zhuǎn)化為有效購(gòu)買方面存在一定的不足;朗力福純蛇粉的知名度最低，但在轉(zhuǎn)化為有效購(gòu)買方面卻優(yōu)于紅桃K和養(yǎng)生堂龜鱉丸。山東阿膠作為老產(chǎn)品具有一定的知名度，但其購(gòu)買率太低，有必要調(diào)整其營(yíng)銷策略。

2.4 從廣告角度來(lái)看，市滋補(bǔ)類保健品市場(chǎng)萬(wàn)基洋參的廣告效果最好，金日洋參次之。老山蜂王漿凍干粉的廣告效果相對(duì)較差，而知名度和購(gòu)買率較高，這說(shuō)明老山作為的本土產(chǎn)品在消費(fèi)者心中有較強(qiáng)的地位，但同時(shí)也可以看出老山蜂王漿凍干粉在廣告策略方面有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)需求。

3. 美容養(yǎng)顏類保健品

3.1以女性為基準(zhǔn)的購(gòu)買率、知名度與購(gòu)買知名比

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

排毒養(yǎng)顏膠囊 7.9 75.9 10.41

太太口服液 6.1 87.7 6.96

朵爾膠囊 5.3 74.1 7.15

隆力奇純蛇粉 4.8 53.9 8.91

美膚沖劑 0.9 43.0 2.09

柔依羊胎精華素 0.9 46.9 1.92

希力丹參酮 0.4 7.9 5.06

上藥珍珠粉 0.4 9.6 4.17

從上表可以看出，美容養(yǎng)顏類保健品的女性購(gòu)買率相對(duì)于滋補(bǔ)類保健品來(lái)看要小得多。相對(duì)來(lái)說(shuō)，排毒養(yǎng)顏膠囊的購(gòu)買知名比最高，這可能與其強(qiáng)大的廣告攻勢(shì)和相對(duì)較低的價(jià)格有關(guān)。太太口服液、朵爾膠囊仍是這一細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)品牌，但購(gòu)買知名比較低，若加強(qiáng)促銷力度可在市場(chǎng)上有更佳表現(xiàn)。隆力奇作為江蘇品牌在這一市場(chǎng)上表現(xiàn)突出，遙遙領(lǐng)先于其后的柔依，其終端市場(chǎng)運(yùn)作也是比較成功的。柔依的購(gòu)買知名比較低，有必要加強(qiáng)促銷工作。

3.2 以男性為基準(zhǔn)的購(gòu)買率、知名度、購(gòu)買知名比

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

太太口服液 3.8 78.3 4.9

隆力奇純蛇粉 2.7 40.2 6.7

朵爾膠囊 1.6 62.7 2.6

美膚沖劑 0.5 21.7 2.3

柔依羊胎精華素 0.5 22.8 2.2

排毒養(yǎng)顏膠囊 0.5 56 0.9

上藥珍珠粉 0.0 6.0 0.0

從上表可以看出，男性購(gòu)買者購(gòu)買美容養(yǎng)顏類保健品主要是太太口服液、隆力奇純蛇粉、朵爾膠囊、柔依羊胎精華素等，這類保健品一般是為了贈(zèng)送女性而購(gòu)買，而其中太太口服液是最受男士歡迎的禮品。

3.3 廣告效果方面，太太口服液的廣告接觸率最高為64.8%，其次是朵而膠囊53.4%;如果只考慮女性的廣告接觸率，太太口服液的接觸率最高，為71.9%，其次為朵而膠囊，為60.5%。詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：

品牌/產(chǎn)品 廣告整體接觸率(%) 只考慮女性的廣告接觸率(%)

太太口服液 64.8 71.9

朵爾膠囊 53.4 60.8

排毒養(yǎng)顏膠囊 41.3 50.4

隆力奇純蛇粉 25.7 32.5

柔依羊胎精華素 22.8 29.4

美膚沖劑 18.0 25.0

希力丹參酮 3.4 3.5

上藥珍珠粉 2.4 3.5

朵朵紅 1.2 2.2

與3.1 比較分析，市場(chǎng)表現(xiàn)最突出的都是廣告接觸率高的品牌;而排毒養(yǎng)顏膠囊更以廣泛的消費(fèi)者定位和較低的價(jià)格贏得了銷售量的優(yōu)勢(shì)。

4.大腦神經(jīng)保健品

4.1 購(gòu)買率、知名度與購(gòu)買知名比

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

腦白金 8.8 88.6 9.93

阿拉斯加深海魚(yú)油 4.2 25.7 16.34

腦輕松 4.2 74.5 5.64

忘不了 2.9 56.6 5.12

三勒漿 2.9 57.5 5.04

康麥斯卵磷脂 0.8 4.4 18.18

敖東安神補(bǔ)腦液 0.8 21.4 3.74

歐德活腦素 0.8 12.1 6.61

恒壽堂魚(yú)油 0.4 15.5 2.58

褪黑素 0.4 3.4 11.76

從上表可以看出，腦白金、腦輕松、三勒漿、忘不了是這一細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。從產(chǎn)品的宣傳來(lái)看，腦輕松、三勒漿、忘不了這幾個(gè)產(chǎn)品都主要針對(duì)處于“考試中的學(xué)生”。

4.2 從廣告效果的角度來(lái)分析，腦白金、腦輕松、忘不了、三勒漿具有較高廣告認(rèn)知度。廣告認(rèn)知度分別是68.7%、57.0%、40.8%和32.5%。而其他的大腦神經(jīng)類保健品的廣告認(rèn)知率相對(duì)要低得多。

5.補(bǔ)腎類保健品

5.1 購(gòu)買率、知名度與購(gòu)買知名比

品牌/產(chǎn)品 購(gòu)買率(%) 知名度(%) 購(gòu)買知名比(%)

御蓯蓉 8.0 60.4 13.25

六味地黃丸 7.6 30.8 24.68

匯仁腎寶 2.1 65.5 3.21

三金片 0.4 20.6 1.94

神迪鹿胎寶 0.4 29.9 1.34

(注：還有部分補(bǔ)腎類保健品因購(gòu)買率、知名度太低而未在上表中列出。)

從上表可以看出，匯仁腎寶、御蓯蓉在大量廣告的沖擊下已取得了較高的知名度。但對(duì)于匯仁腎寶來(lái)說(shuō)高的知名度沒(méi)有有效地轉(zhuǎn)變?yōu)橘?gòu)買，這說(shuō)明匯仁腎寶應(yīng)加強(qiáng)促銷力度。六味地黃丸雖然知名度相對(duì)要低，但知名度能有效轉(zhuǎn)化為購(gòu)買，適當(dāng)增加廣告量和促銷則該產(chǎn)品將帶來(lái)可觀的利潤(rùn)。

三、消費(fèi)行為和市場(chǎng)細(xì)分

1.消費(fèi)行為分析

1.1　有85.7%的消費(fèi)者在購(gòu)買事先確定保健品品牌，到購(gòu)買地點(diǎn)再確定要購(gòu)買的品牌僅占7.6%，這說(shuō)明長(zhǎng)期、系統(tǒng)的品牌建設(shè)工作是保健品營(yíng)銷的關(guān)鍵，因而企業(yè)應(yīng)努力使自己的品牌在消費(fèi)者心中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

1.2　藥店和超市是消費(fèi)者購(gòu)買保健品的主要場(chǎng)所，44.1%的消費(fèi)者在藥店購(gòu)買保健品，38.8%的消費(fèi)者在超市購(gòu)買保健品。

1.3　消費(fèi)者服用保健品后一般都會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的消費(fèi)行為，有62.4%的消費(fèi)者一旦服用保健品則會(huì)長(zhǎng)期服用或經(jīng)常服用。

1.4　的消費(fèi)者在消費(fèi)保健品方面容易形成品牌忠誠(chéng)度，有53.2%的保健品消費(fèi)者“只服用一個(gè)牌子”，33.0%的保健品消費(fèi)者“比較固定服用兩三個(gè)牌子”，只有13.8%的保健品消費(fèi)者“基本沒(méi)有固定的牌子”。這些數(shù)據(jù)表明消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度較高，一個(gè)新的品牌要進(jìn)入市場(chǎng)往往須憑借巨額的廣告經(jīng)費(fèi)和強(qiáng)力促銷才能站穩(wěn)腳跟。

2. 市場(chǎng)細(xì)分分析

2.1 蜂產(chǎn)品市場(chǎng)(包括蜂王漿、蜂蜜、蜂乳等)

2.1.1　隨著消費(fèi)者年齡的增加，蜂產(chǎn)品的消費(fèi)比例呈增加的趨勢(shì);

2.1.2　蜂產(chǎn)品消費(fèi)與消費(fèi)者的性別無(wú)顯著關(guān)系;

2.1.3　消費(fèi)者的學(xué)歷高低對(duì)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)沒(méi)有影響;

2.1.4　消費(fèi)者的職業(yè)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)有顯著的關(guān)系，企業(yè)管理人員、機(jī)關(guān)/事業(yè)行政單位的人員和離/退休的人員購(gòu)買蜂產(chǎn)品比例比其他職業(yè)者要高;

2.1.5　消費(fèi)者個(gè)人收入水平與其對(duì)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)之間沒(méi)有顯著的關(guān)系，但消費(fèi)者的家庭收入水平對(duì)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響，研究發(fā)現(xiàn)：中等偏低收入水平購(gòu)買蜂產(chǎn)品的比例相對(duì)較高;(注：個(gè)人平均月收入為980元)

2.1.6　消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注程度越高，其購(gòu)買蜂產(chǎn)品的比例就越高;對(duì)價(jià)格的關(guān)注程度程度越高，購(gòu)買蜂產(chǎn)品的比例越高，這從另一個(gè)方面說(shuō)明蜂產(chǎn)品在是一種大眾的滋補(bǔ)保健品;

2.1.7　消費(fèi)者在流行時(shí)尚、廣告、和信息等方面的取向和蜂產(chǎn)品的消費(fèi)不存在顯著的相關(guān)性。

2.2　參產(chǎn)品市場(chǎng)

2.2.1 消費(fèi)者的年齡對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響。研究發(fā)現(xiàn)：中老年人消費(fèi)參產(chǎn)品比例高于年輕人;

2.2.2 性別對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)沒(méi)有影響;

2.2.3 消費(fèi)者學(xué)歷的高低與參產(chǎn)品消費(fèi)之間不存在顯著的相關(guān)性;

2.2.4 消費(fèi)者的職業(yè)與參產(chǎn)品消費(fèi)之間存在明顯的相關(guān)性，研究發(fā)現(xiàn)：企業(yè)管理人員、機(jī)關(guān)/事業(yè)行政管理人員、公務(wù)員/秘書(shū)、個(gè)體戶等職業(yè)者消費(fèi)參產(chǎn)品的比例高于其他職業(yè)者;

2.2.5 消費(fèi)者個(gè)人收入水平和家庭收入水平對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)沒(méi)有明顯的影響;

2.2.6 從消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和參產(chǎn)品購(gòu)買之間的關(guān)聯(lián)度來(lái)看，居民的健康意識(shí)對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響，也就是消費(fèi)者對(duì)自身的健康越關(guān)注，其購(gòu)買參產(chǎn)品的可能性越大;而其他方面的特征如廣告、價(jià)格、信息、流行時(shí)尚對(duì)消費(fèi)者在參產(chǎn)品的消費(fèi)上沒(méi)有影響。